Услуги по проведению ICO, ICO размещению и привлечению финансирования

Услуги по проведению ICO​

Открытие счетов в банках и платежных системах

Разработка оптимальной внутренней корпоративной документации для проведения ICO, подготовка и анализ White Paper

Разработка оптимальной юридической конструкции токена

Налоговое консультирование, разработка ICO юристом мер, снижающих налоговые риски

Разработка compliance-мер для компании-эмитента

Подготовка соглашений с инвесторами и пользовательских соглашений

Разработка механизма распределения инвестиций, привлеченных в ходе ICO, между различными группами заинтересованных лиц

Разработка механизма конвертации криптовалюты, привлеченной в ходе ICO, в фиатные средства

Сопровождение процедур по лицензированию и получению специальных разрешений

Разработка механизма по принятию фиатных средств в рамках ICO

Разработка системы мер по минимизации рисков личной ответственности CEO компании-эмитента и инициаторов проекта

Разработка документации, необходимой для проведения ICO, составление и анализ документов для AML \ KYC процедур

Ответы на вопросы инвесторов в письменной форме по электронной почте, Telegram, Slack или другим средствам в течение всего срока сопровождения ICO

Подготовка финансовой отчетностиУслуги эcкроу-агента

Участие в разрешении споров связанных с ICO

●         анализ и определение правовой природы токена через призму "Howey test" для исключения классификации токена как ценной бумаги (например, практика SEC по The DAO и практика ЕС по признанию ICO одной из форм IPO);

●         создание матрицы рисков проекта;

●         подбор оптимальной юрисдикции компании-эмитента токенов и юрисдикции банка, при котором осуществляется вывод в фиат;

●         разработка корпоративной структуры в соответствии с существующим регулированием контролируемых иностранных компаний (в т.ч. требований PSC, FATCA и т.д.);

●         разработка корпоративных (в т.ч. уставных) документов для ICO/TGE, регистрация компаний и сопровождение открытия банковских счетов;

●         первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка “Whitepaper”;

●         первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка Политики конфиденциальности (вкл., обработку персональных данных) в соответствии с нормами национального права в месте нахождения компании;

●         первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка TOS (Пользовательского соглашения), определяющего общие условия предоставления услуг в рамках ICO/ TGE и пользования онлайн платформой;

●         первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка публичных оферт и соглашений о купле-продаже токенов, в т.ч. электронных договоров в формате click-wrap и browse-wrap соглашений;

●         первоначальная разработка, правовой анализ, а также доработка NDA и трудовых/аутсорсинговых договоров (Соглашение о неразглашении) для команды и сотрудников ICO в целях неразглашения конфиденциальной информации и коммерческой тайны о проекте;

●         оптимизация налоговых издержек в рамках работы с компании с иностранным капиталом;

●         compliance (подтверждение соответствия деятельности компании нормам национального права и стандартам международного права) и .разработка необходимых мер, связанных с противодействием отмывания доходов, полученных преступным путем (LMR) и финансированию терроризма, а также верификации клиентов (KYC);

●         разработка правового механизма возврата привлеченных коинов, в случае не достижения минимального результата;

●         управление рисками проведения ICO/TGE, а также разработка системы мер для минимизации возможных негативных правовых последствий (в т.ч. уголовных) для бенефициаров и руководителей ;

●         регистрация товарных знаков проекта и обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках проекта;

●         медиация и разрешение споров связанных с ICO/TGE, в т.ч. в рамках третейских и арбитражных разбирательств, административных отношений с регуляторами, а также разработка третейской оговорки и оговорки о договорной подсудности с целью выбора применимого права и места рассмотрения споров;

●         юридический аккаунтинг с использованием мессенджеров/соц.сетей/e-mail (подготовка и оперативное направление юридически обоснованных проектов инвесторам) в рамках ICO/TGE.

Типовое предложение по услугам проведения ICO

1. Объем и стоимость услуг
1.1. Блок 1: Сравнительный анализ регуляторных требований для выбора юрисдикции в целях учреждения и использования Компании и проведения Проекта. Учреждение Компании в выбранной юрисдикции.
1. Анализ будет изложен в форме общей сравнительной характеристики и включать рекомендации по выбору оптимальной юрисдикции (за исключением налоговых аспектов (см. Блок 3 ниже)), организационно-правовой формы Компании и описание соответствующих преимуществ и недостатков. Cрок подготовки – 5-7 рабочих дней.
2. Учреждение Компании в выбранной юрисдикции (при необходимости). Наши услуги будут включать взаимодействие с подрядчиками, привлеченными для учреждения Компании в соответствующей юрисдикции, координацию их действий и регулярное обновление статуса в форме отчета. Срок оказания услуг зависит от юрисдикции, но не будет превышать 15 рабочих дней. Стоимость услуг подрядчика оплачивается дополнительно и будет определена после выбора юрисдикции Компании.
1.2. Блок 2: Анализ объема прав, закрепленных за инвесторами в рамках Проекта. Защита органов управления Компании.
1) Анализ будет проведен исходя из норм и правил, обычно применяемых для определения правового статуса инвесторов, а также будут выработаны рекомендации по минимизации рисков признания предлагаемых инструментов ценными бумагами. Срок подготовки – 5-7 рабочих дней.
2) Получение предварительного мнения регулятора в выбранной юрисдикции (напр. SEC в США) в отношении Проекта. Lawyers готовы предоставить контакты подрядчиков в выбранной
юрисдикции для осуществления соответствующих действий. При необходимости мы готовы осуществлять взаимодействие с подрядчиками, координировать их действия и направлять Вам регулярное обновление статуса в форме отчета. Срок оказания услуг зависит от юрисдикции, но не будет превышать 20 рабочих дней. Стоимость услуг подрядчика оплачивается дополнительно и будет определена после выбора юрисдикции.
3) Разработка мер по защите прав органов управления и учредителей Компании. Разработка структуры управления через траст или номинальное управление/владение. Срок подготовки – 5-7 рабочих дней.
1.3. Блок 3: Налоговое планирование и структурирование
1) Сравнительный анализ налоговых режимов для выбора оптимальной структуры с учетом требований действующего законодательства. Срок подготовки – 7-10 рабочих дней.
2) Анализ и общие рекомендации в отношении мер, направленных на снижение рисков в связи с применением законодательных норм РФ о контролируемых иностранных компаниях. Срок подготовки – 5-7 рабочих дней.
3) Комплексное налоговое планирование Проекта (за исключением пунктов 1) - 2) выше, включающее выявление и оптимизацию налоговых рисков при структурировании Проекта и выработку рекомендации по снижению налоговой нагрузки на Компанию.
1.4. Блок 4: Взаимодействие Компании и связанных компаний в целях дальнейшего оборота привлеченных средств
Разработка внутрикорпоративной структуры (участие в капитале, заключение внутрикорпоративных договоров, опционов и т.д.), в рамках которой Компания сможет использовать привлеченные в рамках Проекта средства. Выработка рекомендаций по снижению рисков (за исключением налоговых аспектов (см. Блок 3, п.3) выше)). Подготовка необходимых документов (договоров) для закрепления оптимальной внутрикорпоративной структуры.
1.5. Блок 5: Основные документы, договоры и соглашения, оформляемые для совершения юридически значимых действий в рамках Проекта
В рамках данного Блока готовятся и осуществляются следующие документы/действия:
 Анализ публичного предложения, слайдов и иных материалов по Проекту, подготовка юридической части документа, выработка оговорок об ограничении ответственности;
 Анализ вебсайта, посвященного Проекту, в том числе, проверка и выработка оговорок об ограничении ответственности в отношении смарт-контракта;
 Анализ и рекомендации в отношении правил использования сайта (Tems of use);
 Разработка оферты (договора присоединения), на основании которой инвесторы соглашаются с и присоединяются к условиям купли-продажи;
 Разработка SAFT;
 Разработка договора купли-продажи (TSA);
 Положение о работе с персональными данными (Personal data regulations) (политика по обработке и передаче персональных данных пользователей и политика конфиденциальности);
 Подготовка применимых контрактов с третьими лицами (договор с биржей на осуществление листинга), договор с эскроу-агентом и т.д.);
 Подготовка применимых корпоративных одобрений на заключение договоров.
1.6. Блок 6: Документы и действия, направленные на защиту объектов интеллектуальной собственности в рамках Проекта
Анализ правовой принадлежности товарных знаков, используемых в рамках Проекта, регистрация прав на них в юрисдикциях, где происходит активный маркетинг Проекта (авторские права на тексты, уникальную графику, соответствующие обозначения и средства индивидуализации).
1.7. Блок 7: Конвертация и AML
Анализ и выработка стратегии при конвертации с соблюдением требований применимого законодательства. Общие рекомендации в части соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.